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据悉，中国最大的存储芯片企业长鑫存储（CXMT）与中国科技巨头腾讯签订了价值200亿元人民币（约合4万5000亿韩元）的服务器DRAM长期供应合同。在全球人工智能（AI）投资扩大，DRAM供不应求、价格飙升的背景下，有分析认为中国科技巨头开始将原本依赖三星电子、SK海力士、美光等企业的存储采购路线转向本国企业。

中国大型科技公司正式采购本国DRAM

路透社当地时间29日援引多位消息人士的话报道称，长鑫存储（CXMT）已同意在未来几年向腾讯供应价值超过200亿人民币的服务器用DRAM。据悉，合同期限最长为3年或5年。腾讯是中国最大的云计算和互联网企业之一，最近正在扩大对人工智能数据中心的投资。这实际上是长鑫首次与中国大型科技公司签订大规模的长期合同。这表明中国对人工智能服务器内存需求的增长正在转化为实际的采购合同。

此外，有评价认为，中国的半导体自立战略也已在存储器领域正式展开。一直以来，全球DRAM市场被三星电子、SK海力士和美国美光这三大企业占据着90%以上的份额。中国的大型科技企业在很大程度上依赖这些韩国和美国的企业供应服务器和智能手机所用的DRAM。但随着美国对中国的半导体制裁持续不断，中国在国内培育像长鑫存储（CXMT）、长江存储（YMTC）这样的本国存储器企业的压力不断增大。

AI带来的内存危机正为长鑫存储（CXMT）带来增长的机遇。随着生成式AI投资的扩大，DRAM需求激增，三星电子、SK海力士和美光正在优先将生产能力分配给HBM等高附加值产品以及美国大型科技公司数据中心的订单。这导致智能手机、PC等使用的通用DRAM和服务器用DRAM的供需变得紧张。虽然长鑫存储在HBM领域仍被认为与韩国企业存在技术差距，但在PC用普通DDR5和低功耗LPDDR5X等通用产品方面，正在凭借价格和数量的优势迅速吸收中国智能手机、PC和数据中心的需求。

让苹果也垂涎的长鑫存储……中国内部的需求也吃紧

随着苹果被曝出正在考虑购买长鑫的内存，市场对其的关注度进一步提升。《金融时报》（FT）26日报道称，苹果正在寻求特朗普政府对其购买长鑫内存芯片的批准。美国国防部去年年初以涉嫌与中国军队有关联为由，将长鑫列入了“中国军事企业”的名单。虽然法律上并不被禁止苹果购买长鑫的产品，但此举被视为是为了避免日后被制裁的风险而寻求政府的保证。

随着三星电子和SK海力士等现有供应商的内存价格急剧上涨，苹果似乎正在考虑将相对廉价的长鑫存储（CXMT）作为替代方案。25日，苹果在宣布主要产品提价时表示：“由于内存半导体和存储设备需求的异常暴增，零部件价格急剧上涨。”MacBook Pro的价格为1999美元，上涨了17.7%；MacBook Air的价格为1299美元，上涨了18.2%；iPad Air和iPad Pro的价格也分别上涨了25.0%和20.0%。

但也有分析认为，苹果实际上并不容易采购到长鑫的内存。在中国政府将AI数据中心和云基础设施作为战略性产业进行发展的背景下，长鑫紧俏的DRAM不太可能优先分配给苹果等外国企业。科技行业相关人士表示：“长鑫存储的产能很可能首先被中国国内的需求吸收。”