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由于本轮芯片特需，板桥与平泽一带的商务酒店人满为患。谷歌、微软（MS）、Meta等号令硅谷的科技巨头采购负责人在酒店安营扎寨，到三星电子和SK海力士上门恳求“卖点DRAM吧”。业界甚至给他们起了一个叫人笑不出来的外号“DRAM乞丐（DRAM Beggar）”。而在40多年前，韩国的芯片销售们还得拿着样品辗转硅谷恳求“用用看吧”，此情此景俨然已改天换地。

▶全球大科技企业内部有一种说法，买不到DRAM就得直面“人事飓风”。谷歌有签不下内存长期供应合同的采购高管被炒鱿鱼，MS高管在与SK海力士的谈判桌上听闻供应困难，一怒之下踹开会议室门离开。就连苹果都得承担200%以上的溢价确保DRAM供应。因卖方占据压倒性优势，三星和SK都只愿意签3个月的短期合同。而在当前的芯片市场上，韩国企业是名副其实的“超级甲方”。

▶导致DRAM前所未有的短缺现象的原因是推理型AI的问世。如果说早期AI只是在学习数据，如今的AI就可以像人类一样通过逻辑推理进行判断，搭建思维链（Chain of Thought）。当AI的大脑GPU进行深度思考时，提供实时支撑的“巨型工作台”正是DRAM。AI变得越聪明，就越迫切地需要更大、更快的DRAM。曾经不敌系统芯片被弃之如敝履的DRAM，如今华丽变身为决定AI智能的核心引擎。

▶加之美国政府放开一部分英伟达H200对华出口管制，仅来自中国的订单就暴涨了540亿美元（约合77万亿韩元）。1颗H200含6颗最新HBM（高带宽内存）。有预测称，本轮利好延续至年底，三星电子与SK海力士营业利润有望达到150万亿韩元（约合人民币7240亿元）。这将写就韩国经济前所未有的纪录。

▶在43年前，三星集团创始人李秉喆会长宣布进军芯片行业时称：“1吨钢铁值200美元，1公斤彩色电视机值20美元，1公斤芯片值2万美元。”在艰苦环境下投入天文数字的资金打造的DRAM产业，如今已超越韩国经济的支柱，更是成为人类的战略资产。谁曾想到全球大科技公司高管有朝一日会亲赴板桥哀求韩企供货？但我们不应醉心于此，要为继DRAM之后的创新做准备。