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IMF预测称，5年后韩国人均GDP将落后台湾1万美元以上。2025年，韩国人均GDP为3万6227美元，时隔22年被台湾（3万9489美元）反超；2031年，韩国人均GDP预计在4万6000美元，而台湾将达到5万6100美元，差距进一步拉大。而造成悲喜交错的原因是两国在代表产业芯片上的竞争力。AI革命的进展正在重塑全球芯片产业的重心，即从存储转向代工（委托生产），台湾正以TSMC为中心顺势而为。

在2025年全球代工市场，TSMC占有率为70%，是三星电子（7%）的10倍。2021年时TSMC（53%）与三星电子（18%）的差距为35%p，几乎翻倍。当前，韩国的芯片产业仍以存储为重心。野村证券对此发出警告称：“在AI时代，（韩国）如仅依赖存储芯片出口，有可能沦为台湾的代工厂。”

台湾的跃进与政府将芯片视为国家安保问题并提供全方位的扶持息息相关。政府出面构建产业生态，建造用水、电力供应网，还立法给予新投资抵税25%的空前力度的扶持。

反观韩国，不要说扶持，“政治”和“监管”正成为阻碍芯片发展的巨大暗礁。受制于周边地方自治团体的用水设施建设纠纷、环境影响评估等各种规定，龙仁芯片集群仅开工就白白浪费了5年的时间。不仅每周52小时工作制等僵化的劳动规定在削弱韩国研究开发的竞争力，三星电子工会竟以罢工要挟索要40万亿韩元（约合人民币1851亿元）的绩效，这个金额甚至高于三星年度的研发投入（38万亿韩元，约合人民币1758亿元）。

AI时代芯片市场的主导权取决于“系统谁来设计，谁来组装”。设计被英伟达等美国企业掌控，组装握在台湾TSMC手里。现体系是英伟达设计GPU、TSMC制造，三星电子与SK海力士供应HBM与DRAM等存储芯片。

当前是AI数据中心特需催生存储稀缺，让三星电子与SK海力士暂时成为了“超级甲方”。股市因此高空行进，全国上下都沉浸在一夜暴富的氛围中。但芯片超级周期结束、存储价格下跌，随时都可能重新沦为乙方。沉醉于存储繁荣恐沦为台湾代工国的警告，韩国应该悉心听取。